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中国高净值人群规模突破百万七个省人数超过

发布时间:2019-10-13 06:54:18 编辑:笔名

  中国高净值人群规模突破百万 七个省人数超过5万

  在个人高端客户金融服务领域享有盛誉的招商银行和全球领先的管理咨询公司贝恩公司联合发布《2015中国私人财富报告》,这是继2009年、2011年和2013年三度合作后,双方第四次就内地高端私人财富市场所做的权威研究。

  报告指出,2015年中国个人可投资资产1千万人民币以上的高净值人群规模已超过100万人,全国个人总体持有的可投资资产规模达到112万亿人民币。中国私人财富市场持续释放可观的增长潜力和巨大的市场价值,前景看好。经过多年的市场培育和深耕,私人银行服务已深入人心,高净值人群对私人银行服务的信任和依赖度进一步增加。中资私人银行在不断探索境内高端财富管理市场创新服务模式的基础上,也在积极加大境外市场战略投入,致力于为中国高净值人群打造境内外联动的综合金融服务平台。

  报告基于大量的一手调研和严谨的统计学模型,对中国私人财富市场、高净值人群投资态度和行为特点以及私人银行业竞争态势进行了深入研究。

  中国高净值人群规模突破百万,七个省(直辖市、自治区)高净值人数超过5万亾

  资本市场和新兴投资产品拉动中国私人财富市场增长,中国高净值人群规模突破百万

  报告指出,年,在中国宏观经济进入新常态的背景下,中国私人财富市场的可投资资产总量和高净值人群数量继续保持两位数的快速增长。在资本市场回暖、新兴投资产品不断涌现的拉动下,2014年末中国个人总体可投资资产达到112万亿人民币,相较2012年年均复合增长率达到16%。2014年末,中国高净值人群规模突破100万人,相较2012年增长了33万人,而相较2010年年底已经翻番。

  综合各项宏观因素对中国私人财富市场的影响,报告预计2015年中国私人财富市场仍将保持增长势头,全国个人总体可投资资产规模预计将达到129万亿元,同比增长16%;高净值人群规模将达到126万人,同比增长22%;高净值人群持有的个人可投资资产规模将达到37万亿元,同比增长17%。

  中国私人财富市场持续释放着可观的增长潜力和巨大的市场价值,前景看好。

  七个省(自治区、直辖市)高净值人数超过5万人,中西部地区增长强劲

  2014年末,全国共有7个省(直辖市、自治区)的高净值人群数量超过5万人,分别为广东、上海、北京、江苏、浙江、山东和四川。其中,广东的高净值人数率先超过10万人,达到13万人;四川成为首个高净值人群数量超过5万人的内陆省份。

  区域增速方面,中西部地区增长强势,与沿海省份差距进一步缩小。年高净值人数年均复合增长率超过25%的省份集中于中西部,其中新疆、湖北和陕西三省高净值人数年均复合增长率突破30%。展望2015年,政府工作报告首次将一带一路、长江经济带和京津冀协同发展明确为区域发展的三个支撑带,预计在政策驱动下中西部地区的高净值人群规模将进一步快速增长。

  高净值人群境内外投资心态更加成熟,财富传承重要性大幅提升;互联等创新型行业发展促进新富人群涌现

  高净值人群对实业投资观点呈现分化,普遍看好未来两年金融投资

  《2015中国私人财富报告》显示,在中国宏观经济进入新常态的背景下,高净值人群对国企改革、垄断行业逐步向民营经济开放、全民创新等对内深化改革政策,以及一带一路、人民币汇率国际化等对外开放政策尤为关注。整体来看,受访高净值人群未来年内对实业投资的观点呈现分化,约19%的受访者考虑在未来两年增加实业投资,约57%选择保持,而有24%考虑减少投资。针对实业投资的不同领域,仅有不到10%考虑增加对传统制造业的投资,投资热情相对集中在创新行业和消费服务业,这客观上符合政府希望积极引导创新型行业发展的导向。

  与此同时,受访人群普遍看好未来两年金融投资。超过50%的受访者预计未来一到两年会考虑增加金融投资;另有约43%的受访者表示会保持现有金融投资规模。

  财富传承重要性大幅提升,高净值人群关注精神财富的传承

  2015年调研显示,虽然目前资本市场回暖,新兴投资产品不断涌现,但高净值人群仍然希望将财富保障作为首要目标,在实现财富稳健增长的基础上,顺势而为。与此同时财富传承的重要性排序则从两年前的第五位跃居到了第二位。在实现财富稳健增值的前提下,越来越多的高净值人群开始系统性地思考和规划如何将物质财富和精神财富有效、有益地传递给下一代。

  报告指出,财富传承如今已成为高净值人群普遍考虑的重要命题,其内涵也在不断丰富发展。高净值人群希望精神财富伴随着物质财富的一并传承,在调研中,脚踏实地、勤奋、拼搏等个人品质和素质的传承被反复提及。许多受访者希望有规划、有原则地将物质财富传承给子女,同时期待他们培养起独立自主的品格和能力,能够正确地认识和运用家族财富,让财富成为子女生活和事业的助推力。

  高净值人士境内外资产配置稳中求变,跨境投资需求更加多元

  从境内资产配置来看,在2014下半年至今股市回暖的背景下,许多投资者调高了投资收益预期。包括债券、信托产品、银行理财产品在内的固定收益类投资,在资产中的占比较两年前有所下降。股票及股票类投资产品成为投资热点,与资本市场相关的各类金融产品,包括PE、VC、定增等一级或一级半市场的投资比例也大幅提高。

  境外投资的热度持续上升,高净值人群境外投资的目的从分散风险,开始向主动寻求海外收益转变。固定收益类产品、股票和投资性房地产仍然会是境外投资的主要投资类别,然而与两年前相比,股票等收益较高的权益类产品在境外资产中的占比有小幅上升。报告数据显示,已拥有境外投资的高净值人群占比从2013年的33%上升到37%。而谈及未来境外投资的资产比例,已拥有境外投资的高净值人士超过半数将会考虑增加境外投资,另有40%左右的人士预计该比例将大致保持不变。

  互联等创新型行业发展促进新富人群涌现

  近年来政府出台的鼓励行业创新等政策进一步激发了大众创新的活力,并催生了许多基于互联技术或平台的新型致富模式和新富人群的涌现。

  这部分新富人群迈入高净值人士行列的时间尚短,他们中大部分是因从事互联等信息产业、生物医药、节能环保、高端制造等创新型行业而在近几年实现了个人财富的快速增长。从职业构成来看,以一代企业家为主,在新兴行业通过自主创业致富;另外还有部分是职业经理人或企业高管。近80%的新富人群是50岁以下的年轻高净值人士。在投资行为偏好方面,新富人群眼界开阔、思维活跃,投资风险偏好较强,也更易接受线上私人银行服务。

  私人银行成为高净值人群最主要的投资理财渠道,中资私人银行在加强境内市场专业化资产配置服务的同时,积极布局境外财富管理市场

  高净值人群与财富管理机构的信任合作关系深化,受访高净值人群对私人银行服务的依赖度进一步增加

  近来年,我国财富管理市场发展迅速。随着居民理财意识的逐渐提升和市场上财富管理产品不断涌现,高净值人士财富管理业务的渗透率也在逐年提升。

  报告指出,受访高净值人士的财富管理业务渗透率从2009年的不到30%上升到今年的65%,表明高净值人士已习惯于将大部分财富交给专业财富管理机构打理。其中,商业银行以其综合财富管理平台的市场定位,多年来一直是高净值人群最主要的投资理财渠道,管理着受访高净值人士一半以上的个人资产。

  在境内市场,中资私人银行不断深化客户关系,在提供专业化资产配置的基础上,开始探索全权委托资产管理等创新服务模式

  在境内财富管理市场,中资私人银行自2007年诞生以来,经过多年的市场耕耘,一方面产品种类不断丰富,服务体系逐渐完善,另一方面专业化资产配置能力不断提升,并逐步积累了如家族办公室等复杂财富管理经验,与私人银行客户间建立起更为长期的信赖合作关系。

  报告指出,私人银行的竞争焦点从增值服务的品种和多样化,逐步向打造专业化品牌、提供专业化资产配置服务建议转变,回归私人银行的个性化和专业化服务本质。在这一背景下,国内部分私人银行已开始率先探索全权委托资产管理服务的创新模式,并收到了积极的市场反响。

  在境外市场,中资银行持续加大战略投入,着力打造境内外联动的综合金融服务平台

  报告数据显示,随着高净值人群投资移民以及境外投资经验的丰富,近年来高净值人士境外投资比例持续上升。在进行跨境资产配置时,品牌、专业性和产品是高净值人士选择财富管理机构的主要考虑标准。同时,高净值人群也关注财富管理机构在语言和文化上的亲近感。

  为捕捉国内高净值人群日益增加的境外投资需求、发挥自身在语言和文化亲近感上的优势,中资银行私人银行正在通过自建及借船出海两种方式积极布局海外业务,并在人才、系统、产品及服务上进行战略性投入,以提升境外市场服务能力。

  中国私人银行业现已进入逐步成熟的发展阶段,未来财富管理的竞争也必将回归提供专业化投资理财和综合金融服务的本质。各类财富管理机构必须顺应行业发展趋势,不断优化综合金融服务能力,持续建设拓展海内外平台,为客户提供值得长期信赖的卓越服务。

  关于《2015中国私人财富报告》

  继2009年、2011年和2013年发布的以大样本量调研为基础的专门针对中国大陆高端私人财富市场的权威报告后,招商银行第四度携手贝恩公司对中国私人财富市场进行持续追踪。在延续前几年报告主要方法论的基础上,本报告进一步对最近两年的诸多市场投资热点进行了进一步的细化,从而完善国际国内对中国私人财富市场、高净值人士及私人银行业的认识。此外,受益于方法论框架的延续性,报告可以直观地反映出多年来中国私人财富市场、高净值人士的投资态度和行为特点以及中国私人银行业的变化及未来发展趋势。

  本报告的估算结论建立在严谨的统计学模型上。在估算中国整体及各省市个人拥有的财富规模与富裕人群分布方面,本报告基于2009年贝恩公司首创并在接下来几年不断完善的高净值人士收入财富分布模型,并对近年来的投资热点加以细化。该模型利用统计学方法推导了高端富裕人群财富、收入分布洛伦兹曲线之间的数学关系,并将其应用到中国整体及各省市收入分布数据,推导出中国整体及各省市高端富裕人群的财富分布洛伦兹曲线。本报告还利用高净值人群的财富分布洛伦兹曲线,将个人拥有的可投资资产分配到全国及各省市的成年人口中,计算出全国及各省市属于不同资产级别的高净值人群数量及其拥有的可投资资产总量。

  本报告对高净值人士投资态度和行为特点的分析建立在大量一手调研和严谨的统计学模型之上。此次完成了2800余份有效问卷和100多个深度访谈,调研对象遍布全国各地36个主要城市,覆盖了包括华东长江三角洲、华南珠江三角洲、华北区域、东北区域及中西部大区等所有重要的经济区域,被访者包括私人银行客户、其他高净值人士、客户经理及行业专家,从而在最大程度上保证了数据样本的充分性和代表性。

  时隔两年,金融机构和专业管理顾问公司再度成功合作,产生了巨大的协同效应。招商银行在个人高端客户金融服务方面享有盛誉,拥有丰富的零售银行经验和高端客户资源;贝恩公司则是全球知名的管理顾问公司,拥有严谨的方法论和有效的数据分析工具。本报告在2009年、2011年和2013年财富报告的基础上,进行了进一步的延展和深化,是以科学的分析方法和大样本量调研为基础的专门针对中国大陆高端私人财富市场的持续权威研究,把对中国私人财富市场的研究推到更高的境界,为中国私人银行业的深化和发展奠定了基础。

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